不列顛使團的船隊離開馬尼拉後不久，就有北上返回大漢本土的商船出發了。
這裏的商人們要繼續安排大漢本土的業務。
大漢海軍都督府情報司的幾個探子，也全都打扮成普通出海的小商人和夥計，也乘坐這些商船返回了大漢本土，將馬尼拉的最新情況送回呂宋軍部。
呂宋軍部成立至今已經半年，一切準備都已經就緒，確認最終情報之後正式開始行動。
大漢泰安二年八月二十五日，西曆1834年9月27日早上。
福建省臺灣府臺灣縣外海，參加南下作戰的東洋艦隊和武裝運輸船隊，搭載兩個福建主力師的總計兩萬軍隊啓程南下。
船隊經過五天多的航行，在九月一日上午駛入了馬尼拉灣。
曾經的清朝與大漢，均沒有對南洋展現出野心。
周圍的其他歐洲殖民者，也將主要精力放在徵服土著身上，對邊緣的菲律賓沒有野心。
在七年戰爭期間的1762年，英國出於打擊對手的目的，攻佔了馬尼拉，控制了菲律賓。
但由於當地炎熱潮溼且無利可圖，在戰後又還給了西班牙。
這導致菲律賓在十八到十九世紀之間的防衛壓力極低。
西班牙失去美洲殖民地之後，傳統的財稅來源幾乎枯竭，軍事實力斷崖式的衰退。
菲律賓作爲大帆船貿易節點的地位也喪失了，重要性也迅速衰退。
現在整個菲律賓的西班牙軍隊只有不到三千人。
其中海軍只有三百多人，只有兩艘排水量不到一千噸的老式帆船，十幾艘更小的運輸船。
菲律賓駐軍想不到會有敵人攻擊他們，巡邏和警備都極爲鬆懈。
東洋艦隊靠近呂宋島的時候，沒有遇到任何阻礙，沒有遇到巡邏檢查部隊。
駛入了馬尼拉灣的時候，同樣沒有遇到任何阻礙。
?望員仔細觀察了周圍的情況，向艦隊提督通報確認沒有發現任何敵情。
呂宋將軍陳化成便下令讓艦隊按計劃兵分兩路。
關天培指揮一支小規模分艦隊駛向東南方，襲擊甲米地的西班牙海軍駐地。
剩餘主力繼續隨陳化成前往馬尼拉城。
大漢海軍艦隊規模很大，但主力戰艦的尺寸不算大，數量也不算很多，艦隊中有大量的武裝運輸船甚至民船。
但此時的西班牙海軍更是幾乎殘廢了。
十幾艘戰艦駛入甲米地港口的時候，西班牙的幾艘老船全都停在碼頭上。
碼頭上的西班牙士兵發現有船隊靠近過來，也沒有第一時間想到敵襲，下意識的以爲是大漢的商船跑錯了地方。
有海軍士兵登上小型巡邏船，準備迎上去攔截這支“迷路”的船隊。
關天培站在自己的旗艦上，拿着望遠鏡觀察周圍的海面和碼頭，心中覺得有些荒謬：
“這西班牙夷人竟然鬆懈到這種地步？從來就沒有想過會有人來襲擊嗎？”
關天培身邊的一個副將忍不住詢問：
“將軍，咱們就這麼進攻嗎？還是先打旗號宣戰？跟他們接觸，把緝私的名義講出來？”
關天培回頭看了一眼周圍，參謀們開始簡單的議論起來：
“明末遺民王船山有言：夷狄者，殲之不爲不仁，奪之不爲不義，誘之不爲不信。何也？信義者，人與人相與之道，非以施之非人者也。”
“仁義當施於人而非禽獸也，前明諸軍若皆信此言，無虞有崇禎永曆天傾之禍……”
“竊據呂宋的西班牙夷，於前明之時多次屠戮我華夏移民，本就殘暴無異於禽獸。”
關天培虛心採納了參謀們的建議：
“善！諸將聽令，依計進攻，獅虎搏兔，尚需全力，勿要保留，全殲敵軍爲上！”
關天培既然拿定了主意，那周圍的將領們便不再遲疑，立刻齊聲領命。
傳令兵馬上去用旗語傳話，通知所有戰艦按計劃行動。
各戰艦打開舷窗，開始爲火炮裝填彈藥。
接下來的戰鬥也就沒有什麼懸念。
十幾艘大型戰艦，衝進所謂的海軍基地中，將僅有的兩艘較大的戰艦打碎。
其他的小型戰艦在火炮掩護下靠近岸邊，放隨船的陸軍上岸，奪取碼頭旁邊的灘塗。
關天培的軍隊發起進攻的時候，碼頭上的西班牙士兵才終於意識到不對了。
“這……這是敵襲！是大漢海軍來襲！快去通報！警戒！”
他們大吼着往後跑，但是也沒有什麼意義了。
駐紮在這裏的海軍本來就兩百多人，還都沒有做好任何戰爭準備。
大漢海軍很快就輸送了五百多人上岸，他們很快就控制了碼頭，然後殺入軍營駐地。
將所有有反抗傾向的西班牙人以及服侍他們的土人全部打死。
輸送了大部分陸軍上岸，艦隊也摧毀了碼頭的船隻之後，主力艦隊便再次離開碼頭。
開始封鎖馬尼拉灣的航道，禁止其他不相乾的船隻出入。
將遇到的所有商船都驅趕到甲米地暫時停泊。
與此同時，陳化成指揮主力艦隊繼續向東航行，駛向馬尼拉城中心的巴石河口外側。
與狹窄的甲米地不同，馬尼拉城周圍人口衆多，城池內外估計有超過十二萬人。
馬尼拉的中心是“西班牙王城”，一個面積0.67平方公裏的小型城池。
西班牙王城的防禦頗爲完善，有將近三米厚和差不多七米高的城牆，城牆的各個角上還修建了棱堡，勉強可以算是一座星形要塞了。
而且城池西側臨海，北側臨河，東側與河道的距離也只有五百米，可以通過城牆上的火炮覆蓋，大部隊難以在這裏展開和停留。
只有城南的區域相對寬闊，可以集中大量的軍隊和人員。
在西班牙王城的西北角，巴石河入海口的南側，還有一座歐洲式的巖石城堡，用了西班牙最常見的名字聖地亞哥命名。
西班牙在殖民地採取明確的歧視法律，只有白人才能居住在西班牙王城之中。
西班牙的白人概念內部也是分層的。
第一級當然是西班牙本土來的純血白人男性和女性。
第二級是白人男性迎娶的其他族裔妻子，以及他們所生育的混血子女。
白人女性的異族丈夫和他們的子女不算白人，不能住在城中。
此時的城中總共有六千多純血白人，以及兩萬多被視爲白人的女人和混血兒。
城北的河道對岸，生活着兩萬多華人，城東和城南區域有八萬多土人。
馬尼拉周圍的人口和商船衆多，關鍵是也有可能會遭遇海盜的襲擊，這裏的居民和軍隊的警惕性較高一些。
再加上由於大漢艦隊規模過大，還沒有靠近海岸就首先引起了過往民船的注意，民船本能的規避這支龐大的船隊。
艦隊出現在西班牙王城?望人員的視野中的時候，就有巡邏小船上來阻攔並喊話，有巡邏兵進城堡去彙報。
不過也仍然沒有人直接對大漢的艦隊開火。
周圍的城市中還有居民靠近海邊，或者是爬上週圍的屋頂來看熱鬧，很少有這麼大的船隊靠近馬尼拉。
陳化成和屬下參謀將領們，不知道關天培遭遇了什麼情況，但是聽着?望員的報告，也經歷了與關天培類似的心路歷程。
他們都對這些軍隊和居民的鬆懈感到震驚。
不過陳化成沒有遲疑和議論，直接叮囑屬下按照計劃準備進攻。
陳化成最終的目標當然是攻下王城和哥堡，但卻不準備現在就直接進攻防禦完善的城池。
雖然通過海軍的探子瞭解到，整個城市之中總共只有兩千多士兵。
但是從海上直接攻城的損失太大了。
陳化成安排主力艦隊一部分封鎖河口，壓制河道兩岸的岸防火炮。
一部分炮擊聖地亞哥堡，牽制城中可能存在的防禦力量，讓他們沒有精力照顧其他的方向。
其他武裝運輸船用艦炮掩護運輸船上的陸軍上岸。
一部分在巴石河口北側上岸，首先去攻佔城外的華人聚居區，一部分在西班牙王城南部海灘上岸，準備去控制城南和城東的土著聚居區，準備控制城區之後，再去圍攻城池和堡壘。
海軍艦隊無視了出來阻攔的巡邏船，直接將其撞翻。
各個艦隊依次就位後，就打開側舷的火炮舷窗，露出黑洞洞的炮口。
旗艦上令旗揮舞，各艦開始朝着有價值的目標開火，主要是海岸上和河道兩側以及城牆上的炮臺。
震耳欲聾的火炮聲接連響起，大量的炮彈快速飛出炮口，落到岸上之後再次爆炸。
在劉玉龍的要求下，海軍攜帶的絕大部分炮彈都是木託開花彈。
只不過苦味酸的產量仍然很低，絕大部分普通炮彈的裝藥仍然是黑火藥。
城牆上的炮兵還沒有就位，根本沒有人準備還擊和壓制，炮臺上的火炮接連被掀翻。
爆炸聲響起的時候，周圍的人才意識到這是襲擊，岸上的人羣頓時亂成了一片。
城中的菲律賓總督阿爾塞多聽到了外面的轟隆聲，但是並沒有馬上意識到那是火炮轟擊聲。
阿爾塞多本人在驚愕之餘，有些惱怒的吩咐身邊的僕人：
“出去看看發生了什麼!”
僕人跑出去沒多久，就有巡邏兵跌跌撞撞的跑了進來，對着阿爾塞多大喊：
“敵襲！總督閣下，有敵襲！大漢海軍來襲！”
阿爾塞多覺得難以置信：
“大漢海軍？襲擊馬尼拉？爲什麼會這樣？這不可能？”
阿爾塞多身邊的隨從提醒說：
“總督閣下，無論如何，攻擊已經開始了，我們得馬上準備防禦，您儘快下令吧！”
阿爾塞多這才反應過來，一邊往城堡走一邊下令：
“對對對，馬上去把所有軍隊叫起來，立刻登上城牆去準備防禦戰！
“把土人也都叫起來，立刻派人帶領土人士兵去華人區，有參與作亂的直接打死！”
馬尼拉的西班牙人的習慣，無論是出現了內部動亂，還是遭遇了外來襲擊，都先去屠殺華人。
跟清朝遇到不列顛人的進攻，守城之前先屠城是類似的思維邏輯。